Stap 1: Klik op 'Mijn Projecten'.
Stap 2: Klik op 'Mijn Project aanmaken'.
Stap 3: Je komt nu op de aanmaak pagina voor het project.
Stap 4: Selecteer de vragenlijst die je wil uitsturen voor het project.
Stap 5: Vul de naam van het project in, en selecteer de contactpersoon waar je de vragenlijst naar wil sturen.
Stap 6: Stel een verloopdatum in voor het project. Na de verloopdatum kan de vragenlijst niet meer ingevuld worden.
Stap 7: Selecteer of de contactpersoon, na het aanmaken van het project, gelijk gemaild wordt. Doe dit met de slider naast 'Toegevoegde contactpersoon gelijk mailen'.
Stap 8: Selecteer of het project doorlopend is of niet. Door te selecteren dat het project doorlopend is, wordt de optie om automatisch periodieke vragenlijsten uit te sturen beschikbaar.
Stap 8: Selecteer, indien van toepassing, welke interne afdeling betrokken is bij het project. Interne afdelingen kunnen beheert worden in de instellingen van Katoo.
Stap 9: Klik op 'aanmaken'.
Deze pagina geeft een overzicht van alle aangemaakte projecten weer. Op deze pagina bewerk je projecten, stuur je vragenlijsten en herinneringsmails uit, en kan je zien welke vragenlijsten ingevuld zijn.
Indien de optie om direct na het aanmaken van een project een mail te sturen naar de contactpersoon, niet is geselecteerd, wordt de optie 'Mail sturen' rechts naast het project weergegeven. Door op deze knop de klikken stuur je de contactpersoon van het project een uitnodigingsmail om de vragenlijst in te vullen.
Als de contactpersoon voor een specifiek project al eerder gemaild is, bijvoorbeeld door direct mailen te selecteren bij het aanmaken van het project, dan wordt de optie 'herinneringsmail sturen' weergegeven. Door op deze knop te klikken, wordt een herinneringsmail om de vragenlijst in te vullen verstuurd.
Wanneer de vragenlijst is ingevuld door de contactpersoon, verdwijnt de optie om een mail naar de contactpersoon te versturen. Het rode kruis onder 'Ingevuld', veranderd naar een groen vinkje.
De kolom 'Doorlopend', geeft aan of het project is ingesteld als een doorlopend project.
Heb je toch nog vragen? Neem contact op met team Katoo. We helpen je graag.