Stap 1: Log in op http://katoo.io.
Stap 2: Klik op 'Mijn klanten'.
Stap 3: klik op 'Klant aanmaken'.
Stap 4: Vul de bedrijfsnaam van je klant in, en klik op 'aanmaken'
De klant is nu aangemaakt.
Op deze pagina staan alle toegevoegde klanten. De naam van een klant kan op ieder moment aangepast worden. Doe dit door op de naam van de klant, of het icoontje met het 'pennetje' te klikken. door dit te doen kom je op de pagina met de instellingen van die specifieke klant. Dit is tevens de plek waar contactpersonen en afdelingen toegevoegd worden een de klant. Hier komen we later op terug.
Klik op het icoontje met het 'boekje', om de resultaten van de ingevulde vragenlijsten te bekijken. Hier bevind zich ook een 'export' knop, waarmee je de resultaten kunt exporteren naar een excel bestand.
Klik op het icoontje met het 'oogje', om het klantdashboard te tonen. Dit dashboard is gelijk aan het 'Mijn Score' dashboard, maar toont scores specifiek van de geselecteerde klant.
Klik op de naam van de klant, of op het icoontje met het pennetje. Je komt nu op het bewerkscherm van de klant.
Om een contactpersoon aan te maken, klik op 'contactpersoon aanmaken'.
Een pop-up verschijnt op het scherm. Vul hier de naam en het e-mailadres van de contactpersoon bij de klant in. Optioneel kan de bijbehorende afdeling geselecteerd worden, indien deze is aangemaakt.
Het aanmaken van een afdeling wordt gedaan door op 'Afdelingen' te klikken, de naam van de afdeling in te vullen, en op 'aanmaken' te klikken.
Is het toch niet gelukt, neem gerust contact op met team Katoo. We helpen je graag.
De volgende stap is het aanmaken van een project. Het artikel over hoe projecten werken vind je hier.